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El bono soberano es un bono emitido por el Gobierno en el mercado internacional; su tasa se expresa por lo general como spread sobre un bono del tesoro del gobierno de los Estados Unidos, y da cuenta del riesgo país.
CONDICIONES FINANCIERAS DE LAS EMISIONES
| Condiciones financieras | Bono Soberano 2023* | Bono Soberano 2044 | Bono Soberano 2026 | Bono Soberano 2027 | Bono Soberano 2048 | Bono Soberano 2050* | Bono Soberano 2031 | Bono Soberano 2033 | Bono Soberano 2033_2 | Bono Soberano 2033_3 |
| Fecha de emisión | 25/01/2013 | 11/08/2014 | 23/03/2016 | 22/03/2017 | 08/03/2018 | 04/02/2019 | 23/04/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | 28/06/2023 |
| Fecha de vencimiento | 25/01/2023 | 11/08/2044 | 15/04/2026 | 27/03/2027 | 13/03/2048 | 30/03/2050 | 28/04/2031 | 29/01/2033 | 28/06/2033 | 21/08/2033 |
| Monto (USD) | 780.000.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 |
| Saldo al 2023 | 0 | 1.000.000.000 | 456.861.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 1.175.858.000 | 1.000.000.000 | 600.000.000 | 500.600.000 | 500.000.000 |
| Tasa de interés (%) | 4,625 | 6,1 | 5,0 | 4,7 | 5,6 | 5,4 | 4,95 | 2,739 | 3,849 | 5,850 |
| Frecuencia de pago/intereses | Semestral | |||||||||
| Tipo | Fijo | |||||||||
| Plazo (años) | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 31 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Serie | 144A | |||||||||
| Spread de emisión | 275 | 281,6 | 312,7 | 255 | 247 | 233,6 | 435 | 165 | 203,5 | 213,6 |
| CUSIP | 6699149AA8 | 699149AB6 | 699149AC4 | 699149AD2 | 699149AF7 | 699149AH3 | 699149AJ9 | 699149AK6 | 699149AL4 | 699149AM2 |
| ISIN | US699149AA82 | US699149AB65 | US699149AC49 | US699149AD22 | US699149AF79 | US699149AH36 | USP75744AJ47 | US699149AK64 | US699149AL48 | USP75744AM75 |
| Total emitido a la fecha | 7.186.458.000 | |||||||||
* En el año 2015 se realizó la reapertura del Bono 2023 por valor de USD 280 millones a una tasa corte de 4,15% y para el año 2020 se realizó una reapertura por valor de USD 450 millones a una tasa corte de 4,45% de los bonos 2050. En el año 2021 se realizó la reapertura del Bono 2050, por valor de USD 225,97 millones a una tasa corte de 4,089% y una recompra del Bono 2023 por USD 329,506 millones. En el año 2022 se realizó la recompra del Bono 2023 por USD 212,9 millones y del Bono 2026 por USD 72,9 millones. En el año 2023 se realizo una recompra del Bono 2026 por USD 70,264 millones.
GASTOS DEDUCIDOS DE LAS EMISIONES
| 2023 (V) | 2022 (IV) | 2021 (III) | 2020 (*) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Comisión de Bancos (I) | 400.000 | 500.600 | 825.858 | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 750.000,00 | 600.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Estudio Jurídico | 380.765,30 | 413.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.010,09 | 250.000,00 |
| Otros Gastos de la emisión (II) | 70.665.642,00 | 301.794.660 | 355.793.181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 243.323,00 | 276.528,00 |
| Total Deducción | 71.446.407,30 | 302.708.260 | 356.649.039 | 1.000.000 | 450.000 | 665.000 | 530.000 | 860.000,00 | 607.500,00 | 280.000,00 | 1.451.333,09 | 2.526.528,00 |
| Monto Emitido | 500.000.000,00 | 500.600.000 | 878.443.042 | 1.000.000.000 | 450.000.000 | 500.000.000 | 530.000.000 | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 280.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Monto a Transferir | 428.553.592,70 | 197.891.740 | 522.619.862 | 999.000.000 | 449.550.000 | 499.335.000 | 529.470.000 | 499.140.000 | 599.392.500,00 | 279.720.000,00 | 998.548.666,91 | 497.473.472,00 |
(*) Corresponde a la emisión en el Marco de La Ley N° 6524/2020 que declara emergencia sanitaria por el COVID-19.
(I) Incluye gastos de emisión.
(II) Incluye netroadshow, impresiones, gastos logísticos, escrow, pago por calificadoras y costos de administración de pasivos.
(III) Contempla gastos por la emisión del Bono 2033 y Reapertura del Bono 2050.
(IV) Contempla gastos por la emisión del Bono 2033_2.
(V) Contempla gastos por la emisión del Bono 2033_3.
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